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或也意味着营运状况并未如整体市场悲观

近期欧股表现相对弱势,反观美国就业数据则依旧亮眼,可看出美国经济动能仍维持温和成长的迹象,加上先前联准会在货币政策的方向上开始偏鸽,同步消减了市场原先担心资金过度紧缩对于未来经济产生的伤害。

另一方面,先前陆股受到美国实施贸易关税封锁,2018年表现疲弱不堪,近期上证指数从最低点2,440点开始反弹,并随着美中进行谈判持续回升,最高累计涨幅已经超过一成,是否意味着短期贸易战有转圜的余地,3月1日附近即可揭晓。

回头看台湾股市,伴随着美股强势,农历春节开红盘后台股加权指数同样呈现惊惊涨格局,不过相较指数缓步爬升,开春以来仅上涨1.3%,柜买指数则是涨幅已达4%。

此一状态显示,2018下半年开始闷了大半年后,内资态度明显偏多,中小型股百花齐放、四处点火的情况,不过由于整体基本面尚未完全转佳,因此上涨过程当中,族群性并不明显,多以个股表现为主,同步增添选股难度。

展望后续台股操作方向,首先由于电子业库存调整约在上半年才会结束,所以上市柜公司中元月营收可以有突出表现,不仅替2019年开启好彩头,或也意味着营运状况并未如整体市场悲观。

根据统计有107家公司1月营收写下历史新高,同时也有不少公司结束连续数月营收月衰退转为成长,这类公司都有机会表态营运最差状况已经过去走出谷底,并伴随着股价反弹。

此外,2018年为多数公司近几年来获利表现最佳的一年,因此随着3月底前年报陆续公告,市场也将期待各家公司的股利政策,殖利率概念股也将成为3至4月关注的焦点。

另一方面,今年电子产品缺乏新的杀手级应用推出,除5G相关在年初作梦行情发酵过外,周边产品如蓝牙耳机有机会吸引消费者瞩目,特别是苹果AirPods推出后掀起一阵热销旋风,各厂牌也相继推出相关产品,带动生产蓝牙耳机用电池产品的兴能高股价持续走扬。

值得留意的是,市场传言最快有机会在春天推出的AirPods2将搭载相关人体感测功能,对于元件商如光磊、鼎元等就具备一定题材性,加上股价仍处在低档,未来或有机会发酵。其他供应链如新日兴、燿华、华通等,随着新产品上市脚步可望提前,近期股价也开始转强。

(作者是第一金投顾董事长)

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